Děj se odehrává v zalesněném horském průsmyku kdesi v severní Číně během čínsko-japonské války, který je prolezlý bandity. V zchátralém kostele žije zamlklá mladá žena a její divoký kříženec. Přes průsmyk putují silní a mlčenliví obchodníci a nosiči, kterým žena poskytuje jídlo, péči o nohy a občas i sexuální služby. Po útoku banditů zůstává jeden hrubiánský nosič, aby si vyléčil zranění a pokusil se ženu sbalit. Ona má ale spadeno na jiného nosiče, pohledného a laskavějšího "Šestého bratra". Zatímco napětí mezi oběma muži stoupá, dorazí Japonci, aby si místo násilím podmanili...
Hei shan lu
Black Mountain