Během nepovedené krádeže umění je džin opět osvobozen. Tentokrát, aby splnil 1001 přání, která potřebuje před posledními třemi, nechá se uvěznit, kde začne svou zlou vládu překrucováním nadějí vězňů. Mezitím se ho žena, která ho nechtěně osvobodila, Morgana, snaží zastavit, a pomáhá jí mladý kněz.