Nan quan wang zhi qi zhuang shan he

Příběh sleduje kočovnou operní skupinu, která cestuje po městech a ohromuje místní svým uměním. Během návštěvy pobřežního města se jeden z mladých umělců zaplete do rvačky na trhu, když se dva místní rváči začnou chovat hrubě. Spravedlivého mladíka zachrání před surovým bitím tajemný bojovník, který svými schopnostmi zvrátí situaci. Postupně svým novým přátelům odhalí, že je bývalý student Shaolinu a oddaný vlastenec, který se staví proti mandžuským vládcům. Ve finále plném velkolepých bojových scén nastává čas pomsty a bitva mezi dobrem a zlem opět vrcholí.