Yetnal yetjeoke hwieoyi hwoi

Film se odehrává po sjednocení Tří království a začíná popisem bezpráví způsobeného hrozbou dynastie Tang, která se násilného sjednocení účastnila. V té době se na venkově objevila mesiášská věštba o zrození malého bojovníka, který by mohl svrhnout dobývající Tang, ohlašovaného létajícím koněm. V této situaci se setkáváme s rolníkem Sadalem, kterého poprvé vidíme, jak krade sochu Buddhy z chrámu a jídlo starci umírajícímu hlady. Poté se setkáváme s jeho ženou Sae Onyeo a šťastný manželský pár brzy počne a porodí dítě. Nicméně se množí zprávy o létajícím koni a Tangové zahajují tažení k nalezení malého bojovníka, což má potenciální důsledky pro nové rodiče i pro zbytek jejich vesnice.