Hameyu'ad

Šmaja (Šuli Rand) je malý kouzelník, jehož kariéra se skládá z vystoupení v místních podnicích na severu Izraele. Na jedné ze svých show potká Ošru (Ronit Elkabetz), která má skutečné mystické schopnosti. Šmaja udělá z Ošry součást svého vystoupení a společně předvádějí skutečné magické kousky a zázraky před ohromeným publikem. Mezitím Šmajův otec, svatý muž s vlastními oddanými následovníky, umírá. Požádá své následovníky, aby mu přivedli jeho odcizeného syna, aby ho po jeho smrti nahradil a vedl jejich komunitu. Šmaja to udělá a stane se duchovním vůdcem. Jeho trvající přitažlivost k Ošře je však nyní na kolizním kurzu s jeho novým posláním.