Zmatený Marc po měsících hledání materiálu k sepsání příběhu o době, o které novinář často mluvil, zavolá svému bratrovi Davidovi a vydají se na krátkou dovolenou. Marc ale nedokáže vypnout, a tak ho David vezme dál na jih, na místo, kam, jak slyšeli, lidé přijíždějí zdaleka, aby ulovili rybu s kočičími vousy. Bezděčně se oba bratři dostanou do neznámé krajiny, kde jejich dědečka potkalo mnoho vzestupů a pádů, a narazí na řadu potulných existencí, které je ponoří do ztraceného ráje.