Bluesově zabarvená lyrická romance o dvou ošklivých káčátkách, která se setkají na mostě Golden Gate a po krátké a nemotorné známosti spolu žijí s obvyklými problémy s penězi a prací, vzlétnou k iluzorní svobodě na cestách a tančí nezadržitelně k fádnímu zániku.
