Bitter Sweet

První a nejvěrnější filmová adaptace operety Hořkosladká od Noela Cowarda z roku 1929. Vypráví příběh románku Sarah Lindenové. Příběh začíná tím, že Sarah, nyní starší, vzpomíná na svou první lásku. Jako mladé děvče se Sarah zamiluje do Carla, hudebníka, a uteče s ním do Vídně. Jsou šťastně svoji a Carl si vydělává na živobytí dirigováním malého orchestru. Vtom vstoupí na scénu jistý kapitán, který si Sarah vyhlédne a začne ji zahrnovat svou pozorností, k jejímu velkému znechucení.