Frank, bývalý stevard Lufthansy nakažený HIV, se vrací z Německa do Ria s filmovým štábem, aby našel Maria, mladíka, se kterým strávil noc. Než Mario ráno odešel, zanechal vzkaz mýdlem na zrcadle v koupelně: "Vítejte v klubu AIDS". Frank a jeho režisér si najmou rychlého podvodníka jménem José (Guilherme di Padua), aby jim pomohl Maria najít. Zdá se ale, že Mario vždycky zmizí těsně před jejich příchodem. Via Appia je přezdívka pro čtvrť v Riu, kde se potulují mužští prostituti...
