Dvojice ze šedesátých let, Michael s Donnou a Paul s Ericou, se zapletou s tajemným hrabětem Yorgou během seance v Los Angeles. Hrabě se nedávno stýkal s Ericinou zesnulou matkou. Po odvezení hraběte domů jsou Paul s Ericou přepadeni a následující den lékař diagnostikuje u apatické Ericy velkou ztrátu krve. Když je později nalezena, jak hoduje na rodinné kočce, lékař se přesvědčí, že za tím stojí vampirismus, a že jeho ohniskem je hrabě Yorga a jeho rozlehlý odlehlý dům.