Train Ride to Hollywood

Harry Williams, člen rhythm & bluesové kapely Bloodstone, se chystá na koncert, když ho udeří do hlavy. To, co následuje, je jeho sen. Čtyři členové kapely se stávají průvodčími ve vlaku plném postav a (napodobovaných) herců z 30. let, jako jsou W.C. Fields, Dracula a Scarlett O'Harová. Zazní zde různé písně. Zpívající průvodčí jsou nuceni vyřešit záhadu; Marlon Brando vraždí Nelsona Eddyho, Jeanette McDonaldovou a další tím, že je dusí ve svém podpaží. Bláznivý pohřeb, boj s gorilou a hrozba proměny ve voskovou figurínu jsou součástí Harryho snu.