Samba Canção

Zé Rocha je režisér, který se snaží natočit svůj první film. Sní o profesionálním snímku a začíná natáčet na 35mm film. Jak se ale jeho rozpočet tenčí, přechází na černobílý film, poté postupně na 16mm, Super-8 a nakonec, k jeho zoufalství, na video formát. S pomocí Edny Marly, producentky pátrající po Svatém grálu ryze brazilského celuloidu; Dony Martírio, jeho matky a bývalé levicové aktivistky; Guary Rodriguese, hvězdy brazilského undergroundového filmu; a Lily Lessa, která hraje v telenovele vysílané v 18 hodin, vyvíjejí strategie a bláznivé plány, jak vyhrát šílenou bitvu o filmování v Brazílii.