Marii je osm let a její mladší bratr jí neskutečně leze na nervy. Jednoho dne potká v sousedství Makku, která má kouzelnou kouli. Maria si nějakým způsobem přeje, aby její bratr zmizel. Když se objeví chůva Gerda, Maria s Makkou si myslí, že je odpovědí na Mariino přání – čarodějnice, která si přišla bratra unést. Maria, která svého přání hluboce lituje, teď musí udělat všechno, co je v jejích silách, aby Gerdu zastavila.