Ve Vídni se otevře nový jazzový klub s americkým trumpetistou Buzzym Bellewem, což ohrožuje existenci sousedního Paláce valčíků, který provozuje Franz Strauss a kde vystupuje jeho vnučka, zpěvačka Elsa. Buzzy se do Elsy zamiluje a zatají svou totožnost i spojení s klubem, jehož majitel má v úmyslu Palác koupit. Když Elsa náhodou zjistí, kdo Buzzy ve skutečnosti je, zdá se, že se bude muset vrátit do Ameriky sám.
