Shônen Sarutobi Sasuke

Hluboko v lesích žije obdařený chlapec Sasuke v míru se svými zvířecími přáteli a svou starší sestrou Oyu. Jejich lesní svatyni ale naruší démonická čarodějnice, která sežere jednoho ze Sasukových zvířecích společníků, a on přísahá pomstu. Opouští les a vydává se na pouť k čaroději Hakuunsaiovi, aby zde ovládl své magické schopnosti. Zatímco se Sasuke učí magii, démonická čarodějnice terorizuje krajinu a Sasuke se snaží dokončit svůj výcvik včas.