Hayuchi yarô

Jednoho dne do města přijíždí osamělý jezdec s raněným mužem přivázaným za ním. Joe, zvaný Eso, zajal jednoho z banditů, kteří přepadli obrněný vůz s výplatami určenými pro stavbu přehrady. Předá raněného muže policii a žádá vypsanou odměnu. Je mu řečeno, aby počkal, dokud se nevrátí řidič obrněného vozu a banditu neidentifikuje. Joe zamíří do baru Modrá hvězda, kde je mu představena Mišima, majitelka kabaretu, která má ve městě velký respekt. Při rybaření se Joe seznámí se Saburem a jeho okouzlující sestrou, kteří jako by vycítili skutečného muže pod hrubým zevnějškem a vezmou ho do svého domu. K Joeovi se donese zpráva, že bandita, kterého zajal, byl zastřelen, a spěchá do nemocnice.