Sweet and Low-Down

Po každoročním bezplatném koncertu v chicagské Dearborn Settlement se Benny Goodman a jeho kapela balí na další štaci, když tu jeden kluk ukradne Goodmanův klarinet. Goodman a Popsie se ho vydávají pronásledovat až do činžovního bytu, kde je dovedl proto, aby slyšeli jeho bratra hrát na trombon. Následují vylomeniny poté, co Goodman nabídne bratrovi práci v kapele.