Korol manezha

Jednoho dne přivezli do cirkusu nemocné medvídě, aby vystupovalo s ostatními medvědy. Zkušení cvičitelé ho okamžitě "odmítli", ale saxofonista Kolja, který snil o tom, že bude cvičitelem, se malého Goši ujal a strávil roky tím, že z něj udělal skutečnou cirkusovou hvězdu mezinárodního formátu. Po mnoha letech v cirkuse se medvěd Goša náhodou ocitne v lese. Cirkusový ošetřovatel Michejev si všimne jeho zmizení a společně s místním lovcem se vydává hledat svého oblíbeného medvěda.