Aladinova kouzelná lampa

Vydává se do Aladinovy vesnice, která se nachází poblíž hranic s Čínou. Tam se vydává za jeho dávno ztraceného strýce a nabízí mu, že mu zanechá své bohatství, a tak získá Aladinovu pomoc. Kouzelník vypráví o svých cestách do Číny, Indie a Persie a vidíme montáž těchto dobrodružství, která zajímavým způsobem evokují tehdejší kultury. Film je zbytečně natahovaný, postavy začnou zpívat písně, které pouze vyprávějí části příběhu. Kdysi dávno, kdesi v Africe, snil místní kouzelník o vlastnictví Kouzelné lampy. Díky Kouzelné kouli zjistil, že lampu lze nalézt v asijské vesnici a že ji může uchvátit pouze nevinná ruka mladého člověka. Vydal se na místo, do vesnice zvané Tři kopce, blízko čínských hranic. Tam žil Aladin.