North of Vortex

Básník z New Yorku vyrazí kabrioletem na západ. Cestou nabere svalnatého námořníka, který je bisexuál. Později se k nim přidá Jackie, servírka z bistra. Jackie je básníkem okouzlena, ale on její romantické návrhy odmítá, což jen posiluje její zájem. Námořníka a básníka spojuje sex, ale námořníkovy otevřené návrhy Jackie ji nechávají chladnou. Námořník je občas násilný, básník pasivní a Jackie okouzlující a odtažitá. Krajina se mění, zastavují se ve městech i v poušti. Nakonec dorazí k jezeru. Kdo zůstane z této trojice nakonec sám?