Bim

Arabský chlapec Abdullah miluje svého osla Bima, ale jiný chlapec, Massúd, který je náhodou princ, na Abdulláha a jeho vztah s Bimem žárlí. Massúd proto osla ukradne a provádí mu zlé kousky, například ho pomaluje a pokusí se mu uříznout uši. Abdullah se snaží Bima zachránit, ale chytí ho palácoví strážci a uvězní ho. Když si Massúd uvědomí Abdulláhovu lásku k oslovi, začne se stydět za svou podlost a Bima i Abdulláha osvobodí. Osel však sní oběd Massúdova otce a je odveden k řezníkovi. Abdullah a Massúd se pokusí Bima od řezníka zachránit, ale lupiči je předběhnou a ukradnou osla i řezníkovo zboží. Lupiči uprchnou k moři a Abdullah a Massúd s pomocí všech svých přátel zorganizují poslední záchrannou akci, aby se pokusili Bima zachránit.