Krásná a úspěšná supermodelka Jun Fudó se setkává s ženou jménem Lan Asuka, která ji konfrontuje s vlkodlačím monstrem, které nazývá ďábelskou bestií. V důsledku toho se v Jun probudí netušené síly a ona dokáže monstrum porazit. Stejně jako tento vlkodlak je i ona součástí dalšího kroku v lidské evoluci: lidé, kteří se mohou proměnit v monstra podobná bestiím a poté nemilosrdně terorizovat civilizaci. Na rozdíl od ostatních ďábelských bestií si však dokáže zachovat lidskost, což je její zkáza, protože Lan Asuka je vysoce postavená zaměstnankyně vlády a „Speciální jednotky proti bestiím“, která chce zneužít její schopnosti a vycvičit ji k nemilosrdnému lovu vlastního druhu.
Uvězněna mezi těmito extrémy a svým slabým já vyvstává otázka: Jaký osud Jun potká? Bude se o něm vůbec někdy moci rozhodnout sama?