Black and Tan

Duke Ellington hraje divoký jazz v smyšleném příběhu, kde má smůlu. Marně se snaží odradit svou přítelkyni, tanečnici Fredi Washington, od práce se srdečními problémy, i když to pro jeho kapelu znamená práci. Jak se dalo čekat, Fredi zkolabuje na jevišti...