Morph Files, The

Morph a jeho kamarádi jsou hliněné postavičky s nekonečnými možnostmi proměny. Nejdříve si Morph a jeho kamarád hrají na schovávanou, ale najít Morpha je fuška. Morph je také zdatný v počítačových hrách, kde jeho přátelé zažívají krušné chvíle. Když s Chasem dovádějí, probudí uplakané miminko a musí se hodně snažit, aby ho znovu uspali. Když se jim to konečně podaří, Morph je připravený na spánek, ale jeho hlučný kamarád mu nedá spát. Najde tento muž z hlíny způsob, jak si odpočinout?