Mickey's Elephant

Mickeymu poslal kamarád slůně jménem Bobo jako kamaráda na hraní pro Pluta. Když se Pluto s Bobem poprvé setká přes plot, není zrovna nadšený a odchází. Hravý Bobo ho chytne za ocas a následuje ho. Plutův vnitřní ďábel mu našeptává, že bude nahrazen, a nabádá ho, aby zaútočil červeným pepřem.