Une nuit sur le mont chauve

Musorgského skladba je soundtrackem pro tuto animovanou verzi noci a divokých věcí. Strašák spadne, mraky rychle plynou. Bytosti se formují; objeví se město, zvířata prchají a kůň cválá kolem. Dítě se dívá. Monstra běží a plují kolem: fantaskní je všude. Ženská postava padá prostorem. Následuje střet. Kůň padá. Goblinové převezmou kontrolu. Noc a její obyvatelé jsou neúprosní. Objevují se formy a stávají se groteskními. Nastal někdy úsvit a klid?