Karnival Kid, The

Mickey Mouse pracuje jako prodavač párků v rohlíku na karnevalu, kde potkává Minnie, "Shimmy tanečnici", do které se okamžitě zamiluje. Tu noc jí Mickey a dvě pouliční kočky zpívají píseň "Sweet Adeline" pod okny, což se vůbec nelíbí kocourovi Kat Nippovi, který se snaží spát. V tomto krátkém filmu Mickey poprvé promluví.