Alice's Balloon Race

Alice a Julius tvoří tým a jsou jedním ze čtyř účastníků balónového závodu o 10 000 dolarů. Padouch jeden balón rychle vyřadí ze hry. Není jasné, o jaký typ balónů se jedná, protože jsou uzavřené jako balónky s vodíkem/heliem, ale úder shora od padoucha pošle Alici a Julia k zemi, balón zůstává neporušený. Julius se několikrát pokusí o opětovný start, ale neúspěšně. Spatří hrocha, který poblíž kouří, a dostane nápad: pomocí pepře vytvoří obrovské kýchnutí, které je znovu vystřelí do vzduchu. Ale on sám nebyl na palubě. Alice hodí dolů provazový žebřík, který není ukotvený; Julius se nakonec vytáhne nahoru pomocí lana. Okamžitě jsou napadeni bouřkou s blesky, která balón vyfoukne. Julius vyrobí náhrady, nejprve z jezevčíka a několika prázdných myšlenkových balónů, poté ze slona s extra nafouknutým vzduchem. Chytí prolétajícího ptáka a dožene padoucha, pak se ocitne v další bitvě s blesky.