Dog Star Man: Part II

Muž se psem se s námahou brodí sněhem na horském svahu. Vidíme puchýře na filmovém pásu a objevují se nakreslené čtvercové tvary. Poté zahlédneme tvář kojence. Obrazy zápasícího horolezce, dítěte, rozmazaného filmového pásu, velkých sněhových vloček a toho, co by mohly být mikroskopické detaily hmoty, jsou navzájem překryty. Jeden obraz krátce dominuje záběru, aby byl vzápětí nahrazen jiným. Když muž padá do sněhu a snaží se vstát, dítě se objevuje znovu, nejprve se zavřenýma očima. Střídavě se míhají obrazy – montáže papírových výstřižků a života pod mikroskopem.