
Liška a Vrána mají kapelu v nočním klubu, ale Liška opustí svého parťáka, když získá pozici dirigenta symfonického orchestru. Liška se stane někým, zatímco jeho starý parťák skončí na dně, v chladu a hladu. Jedné noci se Vrána objeví v zákulisí koncertní síně a předá Lišce kouzelnou hůlku, když jde na pódium. Používaje hůlku jako taktovku, všechno, co se může pokazit, se pro nafoukaného maestra pokazí.