Tale of Two Kitties, A

Dva toulaví kocouři, Babbitt a Catsello, se rozhodnou udělat si oběd z Orsona, který spí v hnízdě na vrcholu telefonního sloupu. Naivní (a hlučný) Catsello se opakovaně nechá nachytat, aby se pokusil "dostat ptáka", a za to si vyslouží různé výprasky od ledabyle vražedného kanárka. Catsello se nakonec uchýlí k leteckému útoku (s párem dřevěných prken místo křídel), ale je válka a Orson nechá kocoura sestřelit protiletadlovými děly.