Queen Was in the Parlor, The

Král se vrací na svůj hrad a ptá se, kde je královna. Podle úvodní písně je v salonu a nechce být viděna. Král usedá na trůn a nechává si zavolat svého šaška, Goopyho Geera. Vtom dorazí černý rytíř a ohrožuje jednu z mladých dam u dvora. Goopy s ním bojuje, nejprve sekerou, pak v brnění z kuchyňského náčiní a nakonec ho trkne vycpanou zvířecí hlavou. Rytířovo brnění se rozpadne, on ho znovu složí a uteče.