Dumb Bell of the Yukon

Sněhová krajina. Kačerce Daisy se zalíbí kožich z kožešiny, a tak se Kačer Donald rozhodne ukrást medvídě spící matce. Matka se ale probudí a Donalda (i se svým mládětem) vystopuje. Donald použije svůj vlastní kožich, aby se zamaskoval za medvídě. Skutečné mládě se vrátí a vypadá to, že má Donald problém, ale sklenice medu z něj udělá nejlepšího kamaráda medvědice.