I Will Avenge You, Iago!

Rozčarovaný divadelní nadšenec zamění Othella za realitu a touží po pomstě padouchovi Iagovi. Jeho žena se vrací domů a nachází v jejich bytě svůdnou milenku. Režisér experimentuje se svou novou hrou. Tyto a další příběhy se prolínají v povídání o životě, lásce a divadle, a také o tom, jak umění dokáže neobvyklými způsoby změnit životy lidí.