Na konci dynastie Šang byla tyranie krále Zhoua pro lid nesnesitelná. Li Jing, jeden z nejslavnějších generálů dynastie, a jeho žena Yin Shiniang čelili podivné události, když se jejich dítě narodilo jako koule masa. V domnění, že je to démon, Li Jing ji rozťal a objevil se dvouletý chlapec jménem Nezha. Aby ochránila své dítě, poslala Shiniang Nezhu do chrámu Nuwa, kde byl vychován. Nezha se spřátelil s Yang Jianem a Lei Zhenzim a trojice se ponořila do světa kung-fu. Yang Jianova sestra Yang Lian Hua se do Nezhy zamilovala na první pohled. Mezitím král Zhouův zájem o krásu a přízeň vůči Su Daji vedl k rozsáhlé destrukci. Jiang Ziya poté vedl Nezhu, Lei Zhenziho a Yang Jiana, aby přesvědčili krále Wena a pomohli králi Wuovi vést armádu proti Zhouovi. Společně bojovali proti nespravedlnosti.