Choh chin luen hau dik yi yan sai gaai

Kot, který dostal za úkol natočit film o první lásce pro svého producenta Wong Kar-waie, přemítá o svém tvůrčím procesu, zamítnutých nápadech a nakonec o dvou vybraných příbězích: o náměsíčníkovi, kterého nocí provází osamělý obdivovatel, a o ženatém majiteli večerky, který čelí pomstychtivé první lásce, kterou kdysi odmítl.