Ri guang xia gu

Pomstychtivý šermíř, jehož meč nese nápis „Zabiják tisíce armád“, tvrdí, že čeká na dávno ztraceného přítele v odlehlé osadě Slunečního údolí na severozápadě Číny. Pomstitele sužuje panický strach z krve, protože je jediný, kdo přežil masakr svého klanu. Pohled na krev ho uvádí do vražedného běsnění. Zima se blíží, a tak se místní obchodník s koňmi Černý býk a většina mužů z údolí chystají vyrazit se stádem na trh. V hostinci zůstává Černého býka přítelkyně, temperamentní hostinská.