Po propuštění z vězení pro mladistvé se Wellington ocitá sám a bezcílně na ulicích São Paula. Rodiče se mu neozývají a on nemá prostředky na to, aby si znovu vybudoval život. Během návštěvy porno kina potkává Ronalda, zralého muže, který ho učí novým způsobům přežití. Postupně se jejich vztah mění v rozporuplnou vášeň, oscilující mezi vykořisťováním a ochranou, žárlivostí a spoluvinou.