Sledujte kdysi mocného krále Saula, jak se stává obětí vlastní pýchy. Prorok se připravuje na jeho svržení a pomazuje pastýře Davida, vyvržence společnosti, jako druhého krále. Saulova zuřivost roste a David se pohybuje ve víru lásky, násilí a politiky u dvora muže, kterého má nahradit. Dva králové. Jedno království. Výsledkem je válka.