Není divu, že se armáda Pána démonů bojí Karmínových démonů, klanu, ze kterého pochází Megumin a Yunyun. I kdyby generálové Pána démonů zaútočili na jejich vesnici, Karmínoví démoni by je snadno smetli svou dokonalou znalostí pokročilé a přemocné magie. Když Yunyun obdrží zdánlivě vážný dopis týkající se potenciální katastrofy, která se blíží k jejímu rodnému městu, okamžitě informuje Kazumu Satoua a zbytek jeho party. Po sérii praštěných nedorozumění se ukáže, že jde jen o žert jejího kolegy démona, který se chce stát autorem. I tak se ale Megumin začne bát o svou rodinu a vydává se s partou do vesnice Karmínových démonů. Tam se Kazuma a ostatní rozhodnou prohlédnout si divy Meguminina rodiště. Brzy si však uvědomí, že nesmyslná hrozba, kterou obdrželi, možná nebyla jen žert.