Hiroši Kuzumi se se svou postiženou sestrou a otcem stěhuje do odlehlého města Džóga, které je známé svými citrusy hassaku a pověstmi, že v této oblasti kdysi žila rasa obrovských vlků. Zatímco někteří obyvatelé jsou více než přátelští, když lidé začnou náhle mizet, je zřejmé, že se děje něco zlověstného...