The Woods Are Full of Cuckoos

Pořad pro rádio KUKU zasazený do lesa, kde hrají prim ptáci jako karikatury tehdejších celebrit. Moderátorem je kapelník Ben Birdie, kterého neustále popichuje Walter Finchell. Wendell Howell se chystá vést společný zpěv; uvádí několik různých čísel stránek v zpěvníku, a pak řekne: "To je jedno, knihy nepoužijeme." Publikum odpoví "Ale ano, použijeme" a zasype ho. Billy Goat a Ernie Bear představí a zazpívají titulní píseň. Všichni zpívají s nimi, kromě lišky, která, když je upozorněna, že zpívá špatnou píseň, odpoví: "Proč mi to někdo neřekne?" Kamera zabírá řadu slavných hostů, jako jsou W.C. Field-mouse (Myšák W.C. Field), Dick Fowl (Dick Pták), Deanna Terrapin (Deanna Želvínová), Bing Crowsby (Bing Vranaby) a duo Grace Moose (Grace Losová) a Lily Swans (Lily Labutí), které soutěží ve vysokých tónech. Tizzie Fish (Tizzie Rybka) má kulinářský segment. Nakonec Louella Possums (Louella Vačicová) představí společnost, která hraje scénu z Návratu marnotratného syna.