Casablanca, nid d'espions

Casablanca, rok 1942. Zatímco si francouzský policejní šéf Maurice Desjardins užívá s lehkými děvami, členové francouzského odboje zabijí v přístavu muže a ukradnou mu aktovku plnou důležitých dokumentů Třetí říše. Z protějšího domu sleduje celou operaci Andre Kuhn pomocí výkonného dalekohledu. Vydává se za obchodníka, ale ve skutečnosti pracuje jako špión pro Němce, což zcela ignoruje jeho přítelkyně Teresa Villar, krásná španělská zpěvačka vystupující v nočním klubu El Dorado. Andre telefonuje Maxovi von Stauffenovi, šéfovi německé zpravodajské služby v Casablance, aby ho informoval o tom, co právě viděl. Max mu nařídí, aby zůstal na místě, dokud nepřijede, aby informace získal osobně. Než se však dostane do Andreho bytu, nalezne ho mrtvého se střelnou ranou na spánku.