Serenade für zwei Spione

Mezinárodní gang překupníků zbraní v USA ukradl prototyp laserové pušky z německé laboratoře. Agent FBI Cormoran je vyslán, aby získal zpět tuto špičkovou a vysoce účinnou zbraň. Existují však náznaky, že přeběhl k nepříteli. Jelikož je agent 007 momentálně na jiné misi, šéf zpravodajství se musí spolehnout na svého druhého nejlepšího muže, bývalého agenta 006. A tak německý tajný agent John Krim dostane za úkol získat pušku zpět, najít důkazy o Cormoranově zradě a nakonec kolegu zlikvidovat. Krimova cesta ho zavede přes oceán, kde zažije neuvěřitelná dobrodružství v San Franciscu, Los Angeles a Las Vegas. Do cesty se mu postaví dvě ženy a Krim si nemůže být jistý, zda jim může věřit, nebo zda i ony pracují pro druhou stranu.