Soudce Culliman, kandidující na guvernéra, si najme divadelní skupinu, aby vylepšila jeho politickou kampaň. Když opilého soudce musí v jeho kampani nahradit zpěvák Eric Land, jeho političtí sponzoři se rozhodnou, že chtějí, aby kandidoval na guvernéra místo něj. Následuje romantika, hudba, politická korupce a výsledky voleb.
Musik um Mitternacht