Donten ni warau

V jedenáctém roce éry Meiji byly zakázány meče, což vedlo k postupnému úpadku kdysi mocné samurajské vrstvy. Ti, kteří zákaz zbraní odmítli, se bouřili a po celé zemi propukaly násilné nepokoje. V reakci na nárůst kriminality byla vybudována věznice u jezera, odkud nebylo úniku. Tři mladí muži z rodu Kumo dostali za úkol dopravovat zločince do tohoto vězení – skrývá se ale v jejich poslání víc, než se na první pohled zdá?