María Candelaria

Mladý novinář se ptá starého umělce na portrét nahé indiánky, který má ve své pracovně. Umělec vypráví příběh Marie Candelarie, mladé indiánky, kterou vlastní lid zavrhl, protože byla dcerou prostitutky. Chrání ji mladý indián, Lorenzo Rafael, který se do ní zamiloval.