An Erotic Werewolf in London

Misty a Ruby provozují lesbický bar v New Jersey. Jednoho večera se jim život obrátí vzhůru nohama, když do baru dorazí svůdná žena jménem Anoushka. Ta Misty kousne a odstartuje tak její pomalou přeměnu ve vlkodlaka. Anoushka se vrací do svého domova v Londýně, kde poskytne mladé reportérce rozhovor o svém životě vlkodlačice. Mezitím v Americe Misty prochází proměnou, která může být nebezpečná pro Ruby i pro všechny ostatní ženy v okolí.