Mabel Kaneová (Thelma Todd) odmítne svědčit ve prospěch svého tanečního partnera Jerryho Davise (George Murphyho), i když ho bránila, když nešťastnou náhodou zabil muže, a Jerry skončí ve vězení. Během vzpoury ho nepřátelský trestanec (Jack La Rue) donutí, aby mu pomohl uprchnout, a Jerry se tak ocitne na útěku. Potká Anne Taylorovou (Nancy Carroll), která pracuje jako bavička v nočním klubu, a ta přesvědčí svého šéfa Louise (Arthur Hohl), aby ho najal jako svého partnera.
After the Dance