Wilf the Witch's Dog

Wilf touží být psem čarodějnice. Jeho kamarádi si myslí, že to nedokáže, protože čarodějnice obvykle nemají psy jako domácí mazlíčky – mají kočky, pavouky a netopýry. Ale když Wilf uvidí inzerát na mazlíčka pro čarodějnici, rozhodne se přihlásit. Zamaskuje se za kočku, což málem vyjde, dokud se jeho převlek nerozpadne. Ale Weenie čarodějnice neměla žádné jiné uchazeče, a tak se rozhodne dát Wilfovi šanci. Pomáhá Weenie s jejím létáním a kouzly a nakonec se stane Mazlíčkem roku na výroční výstavě.